En ung och talangfull lärare lär ivrigt konsten att muntlig njutning, utforskar och retar sin elev med sina experthänder och mun, vilket får honom att stöna av njutning när hon tar honom närmare orgasm. Tekniken är felfri och använder både tungor och läppar för att få honom till extasens rand innan den slutligen ger efter för hans önskningar. Kamerans högupplösta kvalitet fångar varje detalj av deras passionerade möte, från hur de retar och retas med varandra till uttryck av ren lust och lust i deras ansikten.