En ung og talentfuld lærer lærer lærer kunsten at oral nydelse. Med sine eksperthænder og mund tager hun sin elev på en rejse med intens opdagelse og udforskning. Mens hun arbejder med ham, opbygger hun hans selvtillid og dygtighed, hvilket får ham til at stønne af fornøjelse, mens hun bringer ham tættere og tættere på orgasme. Hendes teknik er fejlfri, og bruger både tunger og læber til at bringe ham til randen af ekstase, før hun endelig giver efter for hans ønsker. Kameraets høje definition fanger hver detalje af deres lidenskabelige møde, fra den måde de driller og pirrer hinanden til udtrykkene af ren liderlighed og begær på deres ansigter. Dette er et must-see for alle, der værdsætter skønheden ved oral leg og ønsker at opleve det på egen hånd.