En ung og talentfull lærer lærer lærer kunsten å glede muntlig. Med eksperthender og munn tar hun eleven sin på en reise med intens oppdagelse og utforskning. Mens hun jobber med ham, bygger hun opp selvtilliten og ferdighetene hans, og får ham til å stønne av glede mens hun bringer ham nærmere og nærmere orgasme. Teknikken hennes er feilfri, og bruker både tunger og lepper for å bringe ham til randen av ekstase før hun til slutt gir etter for lystene hans. Høydefinisjonskvaliteten på kameraet fanger opp hver eneste detalj av deres lidenskapelige møte, fra måten de erter og pirrer hverandre til uttrykkene av ren lyst og begjær i ansiktene deres. Dette er et must-see for alle som setter pris på skjønnheten i muntlig lek og ønsker å oppleve det på egenhånd.