В тази гореща сцена две прекрасни черни жени, Алексис и Натали, участват в дива анална тройка с Майк Адриано. Момичетата започват, като си яздят големи членове, показвайки стегнатите си задници и малки цици. Сменят позите няколко пъти, като се редуват да запълват тесните си дупки с твърдите курове на двамата мъже. Докато действието се нажежава, те се редуват взаимно да си правят свирки и да яхнат големите пишки на партньорите си. Момичета явно се забавляват също, разменят нетърпеливо сперма между тях. Видеото завършва с аланално действие, като момичетата споделят някои от масивните курове На Майкълс с друг късметлия. Това е задължително за феновете на груповия секс, аналната игра и размяната на сперма.