שני דובים הומואים שחורי שיער עוסקים במין אוראלי אינטנסיבי ופעולת גרון עמוק. הברונטית נראית נותנת לבן זוגה מציצה בעוד הגבר השני לוקח את הזין הקשה שלו לפיו. הפעולה אינטנסיבית כשהדוב שחור השיער גונח בהנאה בזמן שהגבר השני עובד במומחיות את לשונו במורד גרונה. הפעולה מתחממת כשהדוב שחור השיער יורה את מטענו על כל פני בני הזוג הלא חתוכים, ומשאיר אותו מכוסה בהצטיינות. הסרטון מסתיים בכך ששני הגברים מגיעים לשיא, מותשים אך מרוצים ממפגש המין האוראלי האינטנסיבי שלהם.