Zwei schwarzhaarige schwule Bären haben intensiven Oralsex und Deepthroat-Sex, wobei die Brünette ihrem Partner einen Blowjob gibt, während der andere Mann seinen harten Schwanz in den Mund nimmt. Die Aktion ist intensiv, als der Bär mit schwarzen Haaren vor Vergnügen stöhnt, während der anderen Mann geschickt seine Zunge in ihren Hals nimmt. Der schwarzhaariger Bär heizt sich auf, als er seine Ladung über das Gesicht der unbeschnittenen Partner schießt und ihn mit Sperma bedeckt zurücklässt. Das Video endet damit, dass beide Männer erschöpft, aber zufrieden von ihrer intensiven Oral-Sex-Session zum Höhepunkt kommen.