Dva černovlasí gayové se zapojují do intenzivního orálního sexu a hlubokého hrdla. Brunetka dává svému partnerovi kouření, zatímco druhý muž bere jeho tvrdý penis do úst. Akce je intenzivní, protože černovlasý medvěd sténá rozkoší, zatímco druhý muž zkušeně pracuje jazykem do jejího krku. Akce se zahřeje, když černovlasný medvěd vystřelí svou dávku po celém obličeji neobřezaného partnera, takže je pokrytý semenem. Video končí tím, že oba muži dosáhnou vyvrcholení, vyčerpaní, ale spokojeni z intenzivního orálního sexu.