En mager gay tonårspojke röker med sin rykande partner. Han är oklippt och har en tight kropp som ser fantastisk ut när han stönar av njutning. Hans partner röker också, vilket ökar upphetsningen i scenen. De börjar med att kyssas passionerat innan de går vidare till intensiv oralsex. Pojkarnas partner kan inte motstå honom och snart stönar de båda av njutning . De byter ställning och killen tar kontroll, stöter djupt in i sin partners mun medan han fortsätter att röka. Kameran fångar varje ögonblick av deras vilda sexuella möte, från hur hans partners andhämtning blir tyngre till hur hans partners muskler rör sig snabbare än någonsin tidigare. Detta är ett måste för alla som älskar att titta på unga, smala män utforska sin sexualitet tillsammans.