En tynd homoseksuel teenagedreng ryger med sin rygende partner. Han er ubeskåret og har en stram krop, der ser fantastisk ud, mens han stønner af fornøjelse. Hans partner ryger også, hvilket øger spændingen i scenen. De starter med at kysse lidenskabeligt, før de går videre til intens oralsex. Drengenes partner kan ikke modstå ham, og snart stønner de begge i nydelse. De skifter stilling, og fyren tager kontrollen, og støder dybt ind i hans partners mund, mens han fortsætter med at ryge. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres vilde seksuelle møde, fra den måde hans partners vejrtrækning bliver tungere på, til den måde hans partners muskler bevæger sig hurtigere end nogensinde før. Dette er et must-watch for alle, der elsker at se unge, tynde mænd udforske deres seksualitet sammen.