En mager homofil tenåring røyker med sin røykende partner. Han er uklippet og har en stram kropp som ser fantastisk ut mens han stønner av nytelse. Partneren hans røyker også, noe som øker spenningen i scenen. De starter med å kysse lidenskapelig før de går videre til intens oralsex. Guttens partner kan ikke motstå ham og snart stønner de begge av glede. De bytter stilling og fyren tar kontroll, støter dypt inn i partnerens munn mens han fortsetter å røyke. Kameraet fanger hvert øyeblikk av deres ville seksuelle møte, fra måten partnerens pust blir tyngre til måten hans muskler beveger seg raskere enn noen gang før. Dette er et must-se for alle som elsker å se unge, tynne menn utforske sin seksualitet sammen.