Dva mladí muži prozkoumávají své řitní otvory smyslným a žhavým způsobem. Začnou vášnivým líbáním, hlazením těl, než přejdou k intimnějším aktivitám. Jak vzájemně zkoumají své těsné dírky, napětí roste, dokud oba nedosáhnou orgasmu, vzdychají a svíjejí se rozkoší. Kamera zachycuje každý detail jejich těl, když se přibližují blíž a blíž k sobě, s očima upřenýma na sebe. Nakonec už neodolají dotekům a začnou si hrát s mokrými kundičkami, přejíždějí prsty po kůži a prstují své těsné díry. S každým přírazem se přibližují stále blíže k okraji, jejich těla se křečí rozkoší.