To unge mænd udforsker deres anusser på en varm og sensuel måde. De starter med at kysse lidenskabeligt, kærtegne hinandens kroppe med hænderne, før de går videre til mere intime aktiviteter. Mens de udforsker hinandens stramme huller, bygger spændingen sig op, indtil de begge når orgasme, gisper efter vejret, mens de stønner og vrider sig i nydelse. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres kroppe, mens de bevæger sig tættere og tættere på hinanden, med øjnene låst på hinandens ansigter. Endelig kan de ikke længere modstå at røre ved sig selv, og de begynder at lege med hinandens våde fisser, kører fingrene over deres hud og fingrer deres stramme huller. For hvert stød bringer de sig tættere og tættere på kanten, deres kroppe kramper af nydelse.