Två unga brasilianska tjejer utforskar varandras kroppar i nylonklackar. De börjar med att retas med fötterna, stryker sina händer över varandras kurvor och rör sensuellt vid sig själva. När spänningen byggs upp byter de ställning, en tjej över den andra rider sin partners hårda kuk medan hon stönar av njutning. Hon byter sedan till andra sidan, använder fingrarna för att utforska båda deras kroppar, utforska varje tum av deras hud med tungan och fingrarna. Intensiteten byggs upp när de når nya höjder av njutning, trycker varandra till nya nivåer av extas. Slutligen ger de efter för sina önskningar och ägnar sig åt intensiv onani, använder sina skor för att stimulera varandras känsliga områden. Detta är ett måste för alla som älskar att se vackra kvinnor utforska sin sexualitet i nylonklackar.