To unge brasilianske jenter utforsker hverandres kropper i nylonhæler, erter hverandre med føttene, stryker hendene over kurvene deres og tar på seg selv sensuelt. Spenningen bygger seg opp, bytter stilling, rir partnerens harde kuk mens hun stønner av glede. Hun bytter deretter til den andre siden, bruker fingrene til å utforske begge kroppene deres, utforsker hver tomme av huden deres med tungen og fingrene. Intensiteten bygger seg opp når de når nye høyder av nytelse, presser hverandre til nye nivåer av ekstase. Til slutt gir de etter for lystene og engasjerer seg i intens onani, bruker skoene til å stimulere hverandres følsomme områder. Dette er et must-see for alle som elsker å se vakre kvinner utforske sin seksualitet i nylonhæler.