To unge brasilianske piger udforsker hinandens kroppe i nylonhæle, driller hinanden med fødderne, stryger deres hænder over hinandens kurver og rører sensuelt ved sig selv. Spændingen bygger sig op, de skifter stilling, hvor den ene pige rider på sin partners hårde pik, mens hun stønner af fornøjelse. Hun skifter derefter til den anden side og bruger sine fingre til at udforske begge deres kroppe, udforske hver tomme af deres hud med tungen og fingrene. Intensiteten bygger sig op, da de når nye højder af nydelse, skubber hinanden til nye niveauer af ekstase. Til sidst giver de efter for deres lyster og engagerer sig i intens onani ved at bruge deres sko til at stimulere hinandens følsomme områder. Dette er et must-see for alle, der elsker at se smukke kvinder udforske deres seksualitet i nylonhæle.