Kaksi nuorta brasilialaista tyttöä tutkivat toistensa vartaloa nailonkorkokengissä kiusoittelemalla toisiaan jaloillaan, käyrillään ja koskettelemalla itseään aistillisesti. Jännityksen kasvaessa he vaihtavat asentoa, toinen tyttö päällekkäin ratsastaa kumppaninsa kovalla kalulla, kun hän voihkii nautinnosta. Sitten hän siirtyy toiselle sivulle tutkien molempien vartaloa sormillaan tutkien heidän jokaista ihotuumaa kielellään ja sormillaan. Intensiteetti kasvaa, kun he saavuttavat uusia nautinnon korkeuksia, työntäen toisiaan uusiin hurmion tasoihin. Lopulta he antavat periksi haluilleen ja harjoittavat intensiivistä itsetyydytystä käyttämällä kenkiään stimuloidakseen toisiaan herkillä alueilla. Tämä on pakko nähdä kaikille, jotka rakastavat katsella kauniiden naisten seksuaalisuutta naillonkorkoissa.