Två underbara kvinnor, Migo och Safada, engagerar sig i en allvarligt stygg lek. Kameran zoomar in på deras kroppar när de utforskar varandras kurvor med sina tungor och fingrar. De börjar med att kyssas passionerat, men går snart vidare till mer intima aktiviteter. Novinha är särskilt högljudd när hon stönar och flämtar av njutning, medan Migo rutinerat arbetar sin magi på hennes trånga fitta. När handlingen hettar upp turas de om att behaga varandra med leksaker och tungor, utforska varje tum av hud med sina händer och munnar. Det är tydligt att dessa damer båda är erfarna älskare, och deras passion intensifieras bara när de kommer närmare och närmare kanten. Detta är ett måste för alla som älskar att se två vackra kvinnor ägna sig åt lite riktigt sensuell lesbisk älskog.