To nydelige kvinner, Migo og Safada, engasjerer seg i en seriøst slem lek. Kameraet zoomer inn på kroppene deres mens de utforsker hverandres kurver med tungene og fingrene. De starter med å kysse lidenskapelig, men går snart over til mer intime aktiviteter. Novinha er spesielt vokal når hun stønner og gisper av glede, mens Migo dyktig jobber magien sin på den stramme fitten hennes. Mens handlingen varmes opp, bytter de på å glede hverandre med leker og tunger, utforske hver tomme av huden med hendene og munnene. Det er tydelig at disse damene begge er erfarne elskere, og lidenskapen intensiveres bare når de kommer nærmere og nærmere kanten. Dette er et must-see for alle som elsker å se to vakre kvinner hengi seg til noe virkelig sensuell lesbisk elskov.