Две великолепни жени, Миго и Сафада, участват в палава игра, като камерата приближава извивките им, докато изследват телата си с език и пръсти. Те започват с страстна целувка, но скоро преминават към по-интимни дейности. Нова е особено гласовита, докато стене и ахка от удоволствие, докато Миго експертно прави магията си върху стегнатата си путка. Докато действието се нажежава, те се редуват да доставят удоволствие една на друга с играчки и езици, изследвайки всеки сантиметър кожа с ръцете и устата си. Ясно е, че тези дами са опитни любовници и страстта им се засилва, когато се приближават все повече до ръба. Това е задължително за всеки, който обича да гледа две красиви жени да се отдават на някаква наистина чувствена лесбийска любов.