En ung och stilig homosexuell man möter sin välutrustade styvfar och vet exakt hur han ska tillfredsställas. När de ägnar sig åt passionerade kyssar och smek blir pojken alltmer upphetsad och börjar längta efter mer och mer från sin styvpappa. Hans far tar sedan kontroll och visar honom vad det innebär att bli älskad av en annan man. De två utforskar varandras kroppar med stor entusiasm, vilket skapar en intensiv och het scen som kommer att lämna tittarna andfådda. Kameran fångar varje intim stund i fantastiska detaljer och ger tittarna en närbild av sina egna önskningar. Detta är ett måste för alla som tycker om att se unga, attraktiva män utforska sin sexualitet med erfarna partners.