Egy fiatal és jóképű meleg férfi találkozik a jó adottságokkal rendelkező mostohaapjával, aki tudja, hogyan kell a férfi kedvében járni. Ahogy szenvedélyesen csókolóznak és simogatnak, a fiú egyre jobban izgalomba jön, és egyre jobban vágyik a mostohapapjára. Az apja átveszi az irányítást, és megmutatja neki, mit jelent igazán szeretni egy másik férfit. Nagy lelkesedéssel fedezik fel egymás testét, intenzív és forró jelenetet készítenek, amitől a nézők elakadnak. A kamera minden intim pillanatot megörökít lenyűgöző részletességgel, közeli és személyes képet adva a nézőknek a saját vágyukról. Ezt mindenkinek látnia kell, aki élvezi a fiatal, vonzó férfiak nézését, tapasztalt partnerekkel feltárva a szexualitásukat.