To brasilianske homofile menn engasjerer seg i barbacksex. Scenen starter med lidenskapelige kyssing før de går videre til intens forspill. De bytter på å glede hverandre og utforsker hver tomme av kroppen deres med hendene og munnen. En mann stønner høyt mens partneren hans banker ham bakfra, mens den andre ser på hjelpeløst. Intensiteten bygger seg opp til de begge når orgasme, og kameraet fanger hvert øyeblikk av deres intense møte. Videoen slutter med at begge mennene når orgasme sammen, tydelig fornøyd med deres seksuelle opplevelse.