Twee jonge en slanke mannen verkennen de geneugten van anale seks met de hulp van hun ervaren partner. Ze beginnen met elkaar sensueel te strelen, hun handen over hun strakke lichamen te laten glijden en te kreunen van plezier. Naarmate ze meer op hun gemak zijn, plezieren ze zichzelf om de beurt terwijl de camera op hen inzoomt. Een van de jongens is bijzonder bedreven in pijpen, gebruikt zijn tong om zijn strakke kontgaatje te stimuleren terwijl de andere gretig toekijkt. Hij gebruikt vakkundig zijn beide handen om zichzelf te aaien terwijl hij toekijkt, opbouwend naar intense orgasmes die hem naar adem laten happen. De camera legt elk moment intiem vast in hoge definitie, waardoor het voelt alsof je in de kamer bent. Dit is een horloge voor iedereen die hun seksuele verlangens op een realistische manier verkent.