Két fiatal és karcsú férfi fedezi fel az anális szex örömeit tapasztalt partnerük segítségével. Kezdik azzal, hogy érzékien simogatják egymás testét, kezükkel átsimítják tónusos testüket és nyögnek az élvezettől. Ahogy kényelmesebbé válnak, felváltva gyönyörködtetik magukat, miközben a kamera rájuk nagyít. Az egyik fiú különösen ügyes a fejadással, a nyelvével stimulálja feszes seggfejét, míg a másik mohón figyel. Szakértően használja mindkét kezét, hogy megsimogassa magát, miközben nézi, és heves orgazmusokhoz jut, amelyektől zihál a levegő. A kamera minden intim pillanatot nagy felbontásban rögzít, így úgy érzi, hogy ott vagy velük a szobában. Ezt mindenkinek látnia kell, aki szereti nézni a fiatal férfiak szexualitását egy ilyen valósághű módon.