To unge og slanke menn utforsker gledene ved analsex med hjelp av sin erfarne partner. De starter med å sensuelt kjærtegne hverandres kropper, stryke over de tonede kroppene deres og stønne av glede. Etter hvert som de blir mer komfortable, bytter de på å glede seg selv mens kameraet zoomer inn på dem. En av guttene er spesielt dyktig til å gi hodet, bruke tungen til å stimulere den stramme ræva mens den andre ser ivrig på. Han bruker ekspert begge hender til å stryke seg selv mens han ser på, bygger opp til intense orgasmer som lar ham gispe etter pusten. Kameraet fanger hvert intimt øyeblikk i høyoppløsning, og får det til å føle at du er der i rommet med dem. Dette er et must-se for alle som elsker å se unge menn utforske sin seksualitet på en så realistisk måte.