Cuzinho a jeho partner zkoumají své sexuální touhy v intenzivním análním sexu. Kamera zachycuje každý okamžik jejich sténání a vzdychání, což vede k explozivním orgasmům. S každým přírazem intenzita narůstá, dokud oba muži nedosáhnou nových výšin extáze. To je nutností pro každého, kdo miluje sledovat skutečné lidi, jak prozkoumávají své nejhlubší fantazie.