Cuzinho udforsker sin partners krop med intens analleg og lidenskabelige kys, før de går videre til mere intime aktiviteter. Kameraet fanger hvert øjeblik, mens de stønner og gisper af nydelse og bygger op til eksplosive orgasmer. For hvert stød bygger intensiteten sig op, indtil begge mænd når nye højder af ekstase.