İki genç ve çekici eşcinsel üniversiteli erkek, çıplak modeller seansında cinselliklerini keşfediyor. Birbirlerinin vücutlarını elleri ve ağızlarıyla keşfetmeden önce duygusal olarak öpüşerek başlıyorlar. İkisi de bu yeni deneyim için açıkça heyecanlı, çünkü birbirlerinin etrafında daha rahat hissetmeye başlıyorlar. Aksiyon ısındıkça, sıcak ve ağır gay seksin tadını çıkarabilecekleri açık hava yerlerine geçiyorlar. Erkeklerden biri özellikle hevesli, başka bir erkeğin sert penisini istekli bir şekilde emerken, diğeri çaresizce izliyor. Kamera, tutkulu karşılaşmalarının her anını, vücudunun zevkle titremesinden, inlemelerinin odayı doldurma şekline kadar yakalıyor. Bu, genç erkeklerin cinselliklerini böyle samimi ve ham bir şekilde keşfetmesini seven herkes için mutlaka izlenmesi gereken bir şey.