To unge og attraktive homofile collegegutter utforsker seksualiteten sin i en nakenmodelløkt. De starter med å sensuelt kysse hverandre før de går videre til å utforske hverandres kropper med hendene og munnen. Twinkene er begge tydelig begeistret over denne nye opplevelsen, da de begynner å føle seg mer komfortable rundt hverandre. Etter hvert som handlingen varmes opp, flytter de til utendørs steder hvor de kan nyte litt varm og tung homofil sex. En av guttene er spesielt entusiastisk, suger ivrig på en annen gutts harde kuk mens den andre ser på hjelpeløst. Kameraet fanger hvert øyeblikk av deres lidenskapelige møte, fra måten kroppen dirrer av glede til måten stønnene hans fyller rommet. Dette er et must-see for alle som elsker å se unge menn utforske sin seksualitet på en så intim og rå måte.