Två unga och attraktiva collegekillar utforskar sin sexualitet i en nakenmodellsession. De börjar med att sensuellt kyssa varandra innan de går vidare till att utforska varandras kroppar med sina händer och munnar. Twinkarna är båda tydligt upphetsade över den här nya upplevelsen, när de börjar känna sig mer bekväma runt varandra. När handlingen hettar upp flyttar de till utomhusplatser där de kan njuta av lite het och tung gay sex. En av pojkarna är särskilt entusiastisk, suger ivrigt på en annan pojkes hårda kuk medan den andra tittar hjälplöst. Kameran fångar varje ögonblick av deras passionerade möte, från hur hans kropp darrar av njutning till hur hans stön fyller rummet. Detta är ett måste för alla som älskar att se unga män utforska sin sexualitet på ett så intimt och rått sätt.