Dva mlada in privlačna gejevska študenta raziskujeta svojo spolnost v seansi golih modelov, ki se začne s čutnim poljubljanjem, preden nadaljujeta z raziskovanjem teles drug drugega z rokami in usti. Mladeniča sta očitno navdušena nad to novo izkušnjo, saj se začneta počutiti bolj udobno drug ob drugem. Ko se akcija segreje, se preselita na zunanje lokacije, kjer lahko uživata v vročem in težkem gejevskem seksu. Eden od fantov je še posebej navdušen, željno sesa drugega trdega tiča, medtem ko drugi nemočno opazuje. Kamera ujame vsak trenutek njunega strastnega srečanja, od tega, kako njegovo telo drhti od užitka do tega, kako njegove stoke napolnijo sobo. To je obvezno za vsakogar, ki obožuje gledati mlade moške, kako raziskujejo svojo spolnost na intimen in surov način.