Két fiatal és vonzó egyetemista fiú felfedezi szexualitását egy meztelen modellezés során. Kezdik azzal, hogy érzékien megcsókolják egymást, mielőtt a kezükkel és a szájukkal felfedeznék egymás testét. A pislogók egyértelműen izgatottak az új élmény miatt, mivel kezdik kényelmesebben érezni magukat egymás körül. Ahogy az akció felforrósodik, kültéri helyszínekre költöznek, ahol élvezhetik a forró és nehéz meleg szexet. Az egyik fiú különösen lelkesen, mohón szívja a másik fiú kemény farkát, míg a másik tehetetlenül nézi. A kamera megörökíti szenvedélyes találkozásuk minden pillanatát, a teste élvezettel remegésétől a szoba betöltésének módjáig. Ezt mindenkinek látnia kell, aki szereti az intimitást és nyersséget nézni, ilyen nyers módon fedezik fel a fiatal férfiak szexuális nyersségét.