Kaksi nuorta ja viehättävää homooppilasta tutkivat seksuaalisuuttaan alastonmallisessiossa. He aloittavat aistillisella suutelemalla toisiaan, ennen kuin he siirtyvät tutkimaan toistensa kehoa käsillään ja suullaan. Teinit ovat molemmat selvästi innoissaan tästä uudesta kokemuksesta, kun he alkavat tuntea olonsa mukavammaksi toistensa ympärillä. Toiminnan kuumentuessa he siirtuvat ulkotiloihin, joissa he voivat nauttia kuumasta ja raskaasta homoseksistä. Toinen pojista on erityisen innostunut, imee innokkaasti toisen pojan kovaa kalua, kun toinen katsoo avuttomana. Kamera tallentaa jokaisen hetken heidän intohimoisesta kohtaamisestaan, siitä, miten hänen kehonsa värähtelee nautinnosta tapaan, jolla hänen voihkaisunsa täyttävät huoneen. Tämä on pakko nähdä kaikille, jotka rakastavat katsella nuoria miehiä tutkimaan seksuaalisuuttansa niin intiimillä ja raa'alla tavalla.