Zwei junge und attraktive College-Jungs erkunden ihre Sexualität in einer Nacktmodell-Session. Sie beginnen damit, sich sinnlich zu küssen, bevor sie dazu übergehen, die Körper des anderen mit ihren Händen und Mündern zu erkunden. Die Twinks sind beide offensichtlich aufgeregt über diese neue Erfahrung, da sie anfangen, sich wohler zu fühlen, während die Aktion heizt, gehen sie in Outdoor-Locations, wo sie heißen und schweren schwulen Sex genießen können. Einer der Jungs ist besonders begeistert und lutscht begierig den harten Schwanz eines anderen Jungen, während der andere hilflos zusieht. Die Kamera fängt jeden Moment ihrer leidenschaftlichen Begegnung ein, von der Art, wie sein Körper vor Vergnügen zittert, bis hin zu der Art, in der er stöhnt. Dies ist ein Muss für jeden, der es liebt, jungen Männern zuzusehen, wie sie ihre sexuelle Intimität und Rohheit erkunden.