To unge og attraktive homoseksuelle collegedrenge udforsker deres seksualitet i en nøgenmodelsession. De starter med at kysse sensuelt med hinanden, før de går videre til at udforske hinandens kroppe med deres hænder og munde. Twinkene er begge tydeligt begejstrede over denne nye oplevelse, da de begynder at føle sig mere komfortable omkring hinanden. Da handlingen varmes op, flytter de til udendørs steder, hvor de kan nyde noget varmt og tungt homoseksuel sex. En af drengene er særligt entusiastisk, sutter ivrigt på en anden drengs hårde pik, mens den anden ser hjælpeløst på. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres lidenskabelige møde, fra måden hans krop dirrer af nydelse til den måde hans støn fylder rummet. Dette er et must-see for alle, der elsker at se unge mænd udforske deres seksualitet på en så intim og rå måde.