U videu su dva glatka gej muškarca koja se bave vrelim seksualnim aktivnostima. Počinju sa intenzivnim analnim i oralnim seksom, istražujući tela jedni drugih jezikom i prstima. Kako se akcija zagreva, prelaze na intimnije radnje, uključujući analni seks i svršavanje. Glatki muškarci se očigledno uživaju, stenjeći i uzdišući od zadovoljstva dok se smenjuju u zadovoljstvu jedni drugih. Jedan od muškaraca je posebno vešt u pušenju, koristeći usne i jezik da stimuliše partnerov čvor pre nego što pređe na glavni događaj. Drugi muškarac željno preuzima kontrolu, gurajući se duboko u partnerovu usku rupu dok još uvek izgleda zadovoljan.