Videoen viser to hårløse homoseksuelle mænd, der deltager i dampende seksuelle aktiviteter. De starter med intens anal og oralsex og udforsker hinandens kroppe med deres tunger og fingre. Efterhånden som handlingen bliver varmere, går de videre til mere intime handlinger, herunder røvpuling og udløsning. De hårløse mænd nyder tydeligvis sig selv, stønner og gisper af nydelse, mens de skiftes til at tilfredsstille hinanden. En af mændene er særligt dygtig til at give blowjob, bruge læberne og tungen til at stimulere sin partners skaft, før han går videre til hovedbegivenheden. Den anden mand tager ivrigt kontrollen og stikker dybt ind i sin partners stramme hul, mens han stadig ser tilfreds ud.