Videoen viser to hårløse homofile menn som engasjerer seg i dampende seksuelle aktiviteter. De starter med intens anal og oralsex, utforsker hverandres kropper med tunger og fingre. Etter hvert som handlingen blir varmere, går de videre til mer intime handlinger, inkludert rumpeknulling og utløsning. De hårløse mennene nyter tydeligvis seg selv, stønner og gisper av nytelse mens de skiftes til å tilfredsstille hverandre. En av mennene er spesielt dyktig på å gi avsugning, bruker leppene og tungen for å stimulere partnerens aksel før han går videre til hovedhendelsen. Den andre mannen tar ivrig kontroll, stikker dypt inn i partnerens trange hull mens han fortsatt ser fornøyd ut.