To brasilianske homofile menn, Punheta og Marcelo, hengir seg til et soloshow på kamera. De starter med å kysse lidenskapelig, kroppene deres flettes mens de utforsker hverandres kropper med hendene. Når varmen intensiveres, beveger de seg til mer intime aktiviteter, utforsker hverandres bryster og fitter med fingrene. Det er tydelig at disse gutta er begge erfarne i selvnytelse, og deres lidenskap for hverandre er tydelig i hvert øyeblikk av denne hete skjermen. Kameraet fanger hver detalj av deres sensuelle bevegelser, fra måten hendene griper hardt om hoftene til uttrykkene av nytelse på ansiktene deres. Dette er en må-se video for alle som elsker å se varme, muskuløse menn glede seg selv på kamera.