Kaksi brasilialaista homomiestä, Punheta ja Marcelo, antautuvat sooloshow'hun kameran edessä. He aloittavat suutelemalla intohimoisesti, kehot kietoutuneena toisiinsa tutkiessaan toistensa kehoja käsillään. Kuumuuden voimistuessa he siirtyvät intiimimpiin aktiviteetteihin tutkien toistensa rintoja ja pusseja sormillaan. On selvää, että nämä kaverit ovat molemmat kokeneita itsetyydytyksessä, ja heidän intohimonsa toisiaan kohtaan näkyy tämän kuuman näytön jokaisessa hetkessä. Kamera tallentaa jokaisen yksityiskohdan heidän aistillisista liikkeistään, tavasta, jolla he tarttuvat lantiostaan tiukasti nautinnon ilmeisiin kasvoillaan. Tämä on pakko nähdä video kaikille, jotka rakastavat katsella kuumia, lihaksikkaita miehiä nautinnolla kameran päällä.