To brasilianske homoseksuelle mænd, Punheta og Marcelo, forkæler sig med et soloshow på kamera. De starter med at kysse lidenskabeligt, deres kroppe flettes sammen, mens de udforsker hinandens kroppe med deres hænder. Som varmen intensiveres, bevæger de sig til mere intime aktiviteter og udforsker hinandens bryster og fisser med deres fingre. Det er tydeligt, at disse fyre begge er erfarne i selvfornøjelse, og deres passion for hinanden er tydelig i hvert øjeblik af denne varme skærm. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres sensuelle bevægelser, fra måden deres hænder griber hårdt om deres hofter til udtrykkene af nydelse på deres ansigter. Dette er en must-see video for alle, der elsker at se varme, muskuløse mænd nyde sig selv på kamera.