Video obsahuje svalnatého medvěda tatínka, který touží potěšit svého partnera. Začne tím, že dá tatínkovi smyslný orální sex, použije svůj velký tvrdý penis k jeho stimulaci a přivede ho na pokraj orgasmu. Jak se akce rozpálí, tatínek přebírá kontrolu a začne hladit chlupaté ucho svého partnera, což ho nutí sténat z rozkoše. Jeho zkušený jazyk působí své kouzlo na citlivém kůlu, hluboko ho tlačí do úst a dělá ho tvrdším a naléhavějším. Tatínek pak pokračuje v tom, že muže vezme zezadu, proniká hluboko do něj, dokud oba nedosáhnou svého explozivního vyvrcholení. Kamera zachycuje každý detail akce, od toho, jak tatínkův silný svalnatý svalnatý svalnatý svalnatý svalnatý svalnatý svalnatý svalnatý svalnatý svalnatý svalnatý svalnatý svalnatý svalnatý svalnatý svalnatý svalnatý svalnatý svalnatý svalnatý svalnatý svalnatý film.