W filmie pojawia się umięśniony tatuś niedźwiedź, który chce zadowolić swojego partnera. Zaczyna od sensualnego blowjobu, używając swojego dużego, twardego kutasa, aby go stymulować i doprowadzić do krawędzi orgazmu. Kiedy akcja się rozgrzewa, tatuś przejmuje kontrolę i zaczyna pieścić owłosione ucho swojego partnera, sprawiając, że ten jęczy z przyjemności. Jego umiejętny język działa swoją magię na wrażliwym kutasie, wprowadzając go głębiej w jego usta i czyniąc go bardziej palącym i pilnym. Tatuś następnie bierze mężczyznę od tyłu, wbijając się głęboko w niego, aż oboje osiągają eksplozywny szczyt. Kamera uchwyca każdy szczegół akcji, od sposobu, w jaki grube mięśnie tatusia wybuchają, gdy uderza w swojego partnera, po sposób, w jaki tatusiowe włosy spadają na jego plecy, gdy on się spuszchuje. Ten film jest idealny dla tych, którzy lubią akcję, zwłaszcza dla starszych mężczyzn, którzy lubią dotykać.