İki genç adam, geç gençlik yıllarında ve yirmili yaşlarının başlarında, sigara içip birbirlerinin vücutlarını keşfediyor. Ateşli bir şekilde öpüşerek başlıyorlar, elleri birbirlerinin bedenlerini keşfederken kıvrılıyor.Duman tenlerinden süzülmeye başladığında, kendilerini ellemeye başlıyorlar, birbirlerinin vücutlarında ellerini gezdiriyorlar ve zevkle inliyorlar. Erkeklerden biri daha sonra elini çıkarıp kendini okşamaya başlıyor, diğeri ise tamamen boşalana kadar kendini okşuyor ve ter içinde kalana kadar devam ediyor. Kamera, mastürbasyona devam ettikçe yüzlerine yakınlaşıyor, bedenleri arzuyla kasılıyor. Sonunda, çocuklardan biri daha fazla dayanamaz ve orgazma patlar, yükünü karnına ve göğsüne boşaltır. Bu, genç twinklerin cinselliklerini keşfetmesini ve sigara içmenin ve dokunmanın heyecanını izlemeyi seven herkes için mutlaka izlenmesi gereken bir şey.