Dvaja mladí muži, obaja v neskorých tínedžerských a skorých dvadsiatych rokoch, fajčia a skúmajú svoje telá. Začínajú vášnivým bozkávaním, ruky sa pohybujú po sebe krivkami, keď skúmajú svoje telá. Keď sa dym začne filtrovať cez kožu, začnú sa dotýkať sami seba, prejdú rukami po telách a stonajú od rozkoše. Jeden z chlapcov potom vytiahne ruku a začne sa hladkať, zatiaľ čo druhý sa pozerá a pridá sa k zábave. Pokračuje v hladkaní, kým nie je úplne vyčerpaný a pokrytý potom. Kamera priblíži ich tváre, keď pokračujú v masturbácii, ich telá sa kŕčovito túžbou. Nakoniec sa jeden z chlapcov už neudrží a exploduje do orgazmu, strieľajúc svoju dávku po celom bruchu a hrudi. To musí vidieť každý, kto rád sleduje mladé twinky, ako skúmajú svoju sexualitu a užívajú si vzrušenie z fajčenia a dotykov.