Dwóch młodych mężczyzn, dwóch nastolatek i dwudziestolatek, pali papierosa i eksploruje swoje ciała w tym gorącym filmie. Zaczynają od namiętnych pocałunków, a ich dłonie przesuwają się po sobie, krążąc podczas eksploracji swoich ciał. W miarę jak dym zaczyna przenikać przez ich skórę, zaczynają się dotykać, wodząc dłońmi po swoich ciałach i jęcząc z przyjemności. Jeden z chłopców następnie wyjmuje dłoń i zaczyna się masturbować, podczas gdy drugi obserwuje i dołącza do zabawy. Kontynuuje muskanie się, aż jest całkowicie pochłonięty potem. Kamera zbliża się do ich twarzy, gdy wciąż się mastubują, ich ciała konwulsują z pożądania. W końcu jeden z chłopców nie może już dłużej się powstrzymywać i eksploduje w orgazmie, strzelając swoim ładunkiem na cały brzuch i klatkę piersiową. To obowiązkowe dla każdego, kto kocha oglądać eksplorację seksualną młodych młodzieków i rozkoszuje się ich podniecającym dotykiem palenia i dotykania.