Dua lelaki muda, berusia akhir remaja dan awal dua puluhan, merokok dan meneroka tubuh satu sama lain. Mereka mula dengan berciuman dengan penuh ghairah, tangan mereka bergerak di atas lekuk tubuh masing-masing sambil meneroka tubuh masing- masing. Ketika asap mula menyaring melalui kulit mereka, mereka mula menyentuh diri mereka, berlari tangan mereka ke atas badan satu sama lain dan merintih dengan kenikmatan. Salah seorang lelaki itu kemudian mengeluarkan tangannya dan mula membelai dirinya sendiri, sementara yang lain menonton dan turut serta dalam keseronokan. Dia terus mengocok dirinya sehingga dia habis habis di depan kamera dan menintai wajahnya, akhirnya kedua-dua lelaki itu menikmati nafas dan menjelajahi tubuhnya.