Két fiatal férfi szenvedélyesen csókolóznak, kezükkel felfedezik egymás testét, feltárják egymás testét. Ahogy a füst átszűrődik a bőrükön, elkezdik megérinteni magukat, egymás testén futtatják a kezüket és nyögnek az élvezettől. Az egyik fiú ezután kiveszi a kezét és simogatni kezdi magát, míg a másik nézi és csatlakozik a mókához. Tovább simogatja magát, amíg teljesen el nem töltik és beborítja az izzadság. A kamera az arcukra nagyít, miközben tovább maszturbálnak, a testük vágytól görcsbe rándul. Végül az egyik fiú már nem tudja visszatartani magát és orgazmusba robban, az egész hasára és mellkasára lő. Ez a fiatal nő nézi, ahogy megérinti és élvezi a fiatalember szexualitását és dohányzását.