Zwei junge Männer, beide Ende Teenager und Anfang Zwanzig, rauchen und erkunden die Körper des anderen. Sie beginnen mit leidenschaftlichen Küssen, ihre Hände bewegen sich übereinander, während sie die Körper des jeweils anderen erkunden. Als der Rauch durch ihre Haut zu filtern beginnt, beginnen sie sich selbst zu berühren, streichen mit ihren Händen über den Körper des anderen und stöhnen vor Vergnügen. Einer der Jungen nimmt dann seine Hand heraus und fängt an, sich selbst zu streicheln, während der andere zuschaut und sich am Spaß beteiligt. Er streichelt weiter, bis er vollständig verausgabt und schweißbedeckt ist. Die Kamera zoomt auf ihre Gesichter, während sie weiter masturbieren und ihre Körper vor Verlangen krampfen. Schließlich kann sich einer der Jungs nicht länger zurückhalten und explodiert in seinen Orgasmus, schießt seine Ladung über den Bauch und beobachtet jeden, der ihre sexuellen Wünsche erforscht.