Videoen viser to unge mænd, der begge er i slutningen af teenageårene og begyndelsen af tyverne, der ryger og udforsker hinandens kroppe. De starter med at kysse lidenskabeligt, deres hænder bevæger sig over hinandens kurver, mens de udforsker hinandens kroppe. Da røgen begynder at filtrere gennem deres hud, begynder de at røre ved sig selv, kører deres hænder over hinandens kroppe og stønner af nydelse. En af drengene tager så hånden ud og begynder at stryge sig selv, mens den anden ser på og deltager i det sjove. Han fortsætter med at stryge sig selv, indtil han er helt brugt og dækket af sved. Kameraet zoomer ind på deres ansigter, mens de fortsætter med at onanere, deres kroppe kramper af lyst. Til sidst kan en af drengene ikke holde sig længere og eksploderer i orgasme, skyder sin ladning ud over hans mave og bryst. Dette er et must-see for alle, der elsker at se unge twinks udforske deres seksualitet og nyde spændingen ved at ryge og røre ved.